24/04/2014
Σήμερα το ομόλογο της ΕΤΕ - Αύριο η προσφορά για Eurobank

 

Σήμερα ανοίγει και συγχρόνως κλείνει το βιβλίο για το πενταετές ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας. Όπως εκτιμά το Reuters, το πενταετές ομόλογο της τράπεζας, θα μπορούσε να έχει απόδοση λίγο πάνω από το 4%, έναντι 4,95% που έδινε το κρατικό πενταετές ομόλογο στην έκδοσή του και 4,76% που δίνει σήμερα το ομόλογο αυτό. Στο μεταξύ μέχρι και την τελευταία στιγμή συνεχίζονταν οι παρουσιάσεις της τράπεζας στο Λονδίνο, όπου η διοίκηση της ΕΤΕ συνομίλησε με πάνω από 30 οίκους, ενώ παράλληλη παρουσίαση διεξήγετο και στη Φραγκφούρτη. Όπως εξηγεί τραπεζίτης στο πρακτορείο, το μικρό μέγεθος της έκδοσης και η πιθανότητα περαιτέρω πτώσης των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών και τραπεζικών ομολόγων θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή επενδυτών στην έκδοση.

Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι μεγάλες παρουσιάσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας ύψους 2,5 δισ. ευρώ, οι οποίες θα διεξαχθούν τόσο σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όσο και στη Νέα Υόρκη. Στην τελική ευθεία εισέρχονται και οι διαδικασίες για την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank. Αύριο ξεκινά και θα διαρκέσει έως την Τρίτη η δημόσια προσφορά για την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας στην Ελλάδα. Στους επενδυτές θα διατεθεί το 10% της αύξησης κεφαλαίου, ενώ την ίδια περίοδο θα διεξαχθεί και η προσφορά στο εξωτερικό. Το σχέδιο αναδιάταξης της Eurobank προβλέπει πάντως συνέργειες για την εξοικονόμηση φέτος 162 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκησή της αναμένει και οριακή αύξηση των καταθέσεων, περαιτέρω επιβράδυνση των επισφαλειών και βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους. Η πτωτική τάση των λειτουργικών δαπανών θα συνεχιστεί και μέσα στο 2014.

 

Πηγή: imerisia.gr


B4-B5_728X90